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Unicaja amortiza deuda para digerir la compra de Banco CEISS

Hispanidad.com/Lunes, 14 de abril de 2014

La entidad andaluza anticipa el pago de 275,6 millones de euros de varias emisiones de bonos.

Medel logró ‘el premio’ del negocio financiero de las antiguas Caja España y Caja Duero, a cambio de las ayudas del Estado.

Unicaja compró en marzo del castellano leonés Banco CEISS en buenas condiciones: mientras gane, me aprovecho de ella y si pierdo, ahí te quedas. Estaba claro que el presidente, Braulio Medel (en la imagen) se estaba aprovechando de que el Gobierno no podía permitirse más nacionalizaciones, cerrado ya como estaba con Bruselas el rescate bancario. Parece que está superando esa compra y que la cosa no va mal, aunque no hay que olvidar que el Estado se dejó un dineral en CEISS, que era la condición de Medel para comprarla. Esta mañana comunicaba a la CNMV que ha amortizado anticipadamente 275,65 millones de euros procedentes de tres emisiones de bonos garantizados. En otras palabras, empieza a amortizar deuda y está menos apalancada.

Unicaja confirmó a finales de marzo la compra como filial del Banco Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria (CEISS), que mantuvo a duras penas hasta entonces el negocio financiero de las antiguas cajas de ahorro Caja España y Caja Duero. Unicaja obtenía, después de tres años de complejas negociaciones, su premio por ser una de las pocas cajas de ahorros que ha salido indemne de la reforma financiera.

La caja andaluza ha procedido hoy lunes, en concreto, a una amortización anticipada de  3.732 títulos -por un valor nominal conjunto de 186,6 millones de euros- pertenecientes a la primera emisión de bonos garantizados que la entidad registró en la CNMV en marzo de 2012.

También ha amortizado 796 títulos -por valor de 39,8 millones de euros- correspondientes a la segunda emisión de dichos bonos, así como otros 985 títulos, por importe de 49,25 millones de euros, de la tercera emisión del mismo folleto.

 

 

 

 

 

Los descuelgues salariales se disparan pese a que los sueldos sólo suben un 0,6%

El Confidencial/Lunes, 14 de abril de 2014

Crecen un 20% DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE.

El mercado laboral está en plena transformación. Y no sólo porque la reforma de la legislación estableció una nueva correlación  de fuerzas en los centros de trabajo. También porque los convenios colectivos siguen perdiendo importancia en las relaciones laborales. Hasta el extremo de que la inaplicación de las cláusulas salariales se ha disparado. Es decir, que cada vez son más las empresas que se descuelgan de los incrementos pactados en convenios de ámbito superior y que, por lo tanto, son de aplicación obligada.

Así lo reflejan los datos más recientes sobre negociación colectiva, que reflejan que 740 empresas que representan a 33.624 trabajadores pudieron acogerse en el primer trimestre de este año a una legislación que les permite desligarse del incremento decidido en sus respectivos convenios. Esto representa una subida del 20,2% respecto del mismo periodo del año anterior en relación al número de trabajadores. O del 23% si lo que se compara es el número de convenios colectivos.

Lo singular, sin embargo, es que este intenso incremento del número de inaplicaciones coincide en el tiempo con una fuerte moderación salarial derivada del descenso de la inflación. Los salarios, de hecho, apenas están subiendo un 0,6%, por encima del IPC, que en marzo marcó un descenso del 0,1%.

El aumento de la inaplicación de convenios colectivos no parece tener que ver con un fenómeno puntual vinculado a las actuales circunstancias económicas, sino que, por el contrario, hay que asociarlo a una nueva tendencia. En 2012, el primer año en el que la nueva legislación laboral facilitó las cláusulas de descuelgue, el número de empresas que se acogió a esta posibilidad fue de 748. Un año más tarde, el número ya ascendió a 2.512, y durante el primer trimestre de este año ya van 740, lo que significa que en apenas tres meses se ha alcanzado una cifra similar a las de todo el año 2012 (la reforma laboral entró en vigor en febrero de ese año).

La inmensa mayoría de las empresas que se han acogido a la inaplicación pertenecen al sector servicios, el 85%, pero sobre todo destaca el hecho de que prácticamente las dos terceras partes de los trabajadores afectados están empleados en grandes empresas con más de 250 asalariados. Ahora bien, si la comparación se hace en relación con el número de empresas que no aceptan lo que dispone el convenio colectivo de rama o de alcance nacional, el resultado es muy distinto: el 67% tiene plantillas inferiores a 49 trabajadores.

Motivos salariales

Con la nueva legislación laboral, las empresas amplían la gama de argumentos para poder descolgarse de la aplicación de un convenio colectivo. Pero básicamente los motivos siguen siendo salariales. Nada menos que el 93% de las inaplicaciones tienen que ver con la revisión de las nóminas, aunque si se observan únicamente las causas relacionadas con la actualización anual, este porcentaje baja al 64,4%. El resto tiene que ver con los sistemas de remuneración o con las mejoras en la acción protectora de la Seguridad Social.

A destacar, igualmente, que en el 91% de las cláusulas de descuelgue ha habido acuerdo previo entre sindicatos y empresarios en el periodo de consultas. Tan sólo el 0,5% ha sido fruto de un laudo obligatorio en el órgano bipartito de representación.

La actual legislación prevé cuatro causas para que una empresa pueda descolgarse de un determinado convenio colectivo: económicas, técnicas, organizativas y productivas.

Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una  situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución  persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es  persistente si durante dos trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es  inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior. Es decir, que la legislación da amplios argumentos para acogerse a esta posibilidad, y es lo que se está aprovechando.

 

 

La gestora de Unicaja se acerca más al 'top ten' gracias a la compra de Caja España-Duero

La nueva firma nace con un volumen de activos bajo gestión de 3.982 millones de euros, gracias al peso del patrimonio de la entidad castellana.

Ya es oficial. La nueva gestora de Unicaja, resultante de la compra por parte de la entidad malagueña de la antigua Caja España-Duero, que operaba hasta ahora como Banco CEISS, se acerca más a la zona privilegiada del 'top ten' de las firmas de gestión de activos por volumen patrimonial, con 3.982 millones de euros, solo por detrás de Bestinver y por delante de Mutuactivos y Ahorro Corporación Gestión.

Se forma así otra gran gestora de fondos nacida de un proceso de integración de antiguas cajas de ahorros, como ocurrió con Bankia o Kutxabank, en la que deberá producirse una reorganización de los equipos de gestión y de la asignación de activos. Para los responsables de Caja España será el segundo proceso de este tipo que vivirán en menos de cuatro años, después de la fusión con Caja Duero.

Un dato curioso de la 'nueva' gestora de Unicaja es que, según los últimos datos de Inverco, correspondientes a febrero, la firma de gestión de activos de Caja España- Duero ofrecía más consistencia a sus clientes, ya que solo poseía 92 millones de euros en fondos monetarios, frente a los 168,5 millones de Unigest, y en cambio manejaba 144,4 millones en fondos de fondos, frente a lo 16,5 millones de Unigest.

Esta diferencia de estilo también se aprecia si se comparan los datos por categorías de inversión. Así, mientras Caja España-Duero tenía hasta el mes pasado 28 millones en fondos de renta variable, Unigest sólo manejaba cinco millones, mientras que en fondos de renta fija gestionaba 168,5 millones frente a los 545,6 millones de la gestora de Caja España-Duero. En los fondos garantizados también se aprecian similitudes, puesto que en fondos garantizados de renta fija la entidad malagueña gestiona 1.520 millones de euros y en los fondos de renta variable con garantía controla casi 170 millones, mientras que la entidad castellana maneja en estos últimos 425 millones y en los garantizados de deuda, 734 millones de euros.

 

 

Varios bancos entran en el capital de Unicaja tras la absorción de CEISS

04.04.14 - 01:09 - NURIA TRIGUERO Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla | MÁLAGA.

Sabadell, Caixabank, BMN y JP Morgan, entre otros, pasan a controlar casi un 10% de la entidad malagueña tras canjear sus acciones de la castellana

Los nuevos accionistas. CaixaBank, Euroclear Bank, Banco Mare Nostrum, JP Morgan Securities, Banco Grupo Cajatres y Banco de Sabadell, entre otros (CEISS solo divulgaba los nombres de los accionistas con más del 5% del capital, así que puede haber otros con menores porcentajes).

La expresión «Tener al enemigo en casa» quizá sea excesiva, pero lo cierto es que Unicaja Banco se ha encontrado, a raíz de la absorción de CEISS, con varios competidores suyos dentro de su accionariado, que por primera vez deja de estar al 100% en manos de la caja de ahorros fundadora.

Caixabank, Euroclear Bank, Banco Mare Nostrum, JP Morgan Securities, Banco Grupo Cajatres y Banco Sabadell, entre otras entidades, han obtenido acciones de Unicaja al canjear sus participaciones del banco castellano dentro del proceso de compra de CEISS. Sus participaciones suman ahora casi el 10% del capital de la entidad malagueña, según confirmaron ayer sus portavoces. Una curiosa paradoja que tiene su origen en la emisión de deuda híbrida (preferentes y deuda subordinada) de la antigua Caja España-Duero. Los bancos mencionados compraron esa deuda como inversión y, cuando se produjo el rescate, el Estado les canjeó sus títulos por acciones. Por cierto, entre esos accionistas accidentales también estaba la propia Unicaja. 

Lo que ha pasado en la entidad malagueña no es nuevo en el sector financiero español. De hecho, Unicaja era ya el único banco de cajas con capital 'puro', es decir, sin accionistas ajenos a la caja fundadora.

¿Qué consecuencias acarrea esta entrada de accionistas minoritarios en el capital de Unicaja? Los portavoces de la entidad ayer le restaban importancia, ya que los nuevos socios no podrán implicarse en la gestión, pues al sumar entre todos menos de un 10% del capital social no pueden pedir un sillón en el consejo de administración. Aunque tuvieran una participación mayor, las entidades financieras no podrían participar en su órgano de gobierno, ya que son su competencia directa.

Sin embargo, la llegada de socios minoritarios sí provocará cambios en la celebración de las juntas generales de accionistas. Hasta ahora, la junta general de Unicaja Banco era el consejo de administración de Unicaja Caja de Ahorros, que era el propietario del 100% de su capital social. A partir de ahora en esas reuniones se podrán sentar también representantes de los demás socios para pedir cuentas a sus dirigentes. Esto, según fuentes cercanas a la entidad , elevará las exigencias de buen gobierno, información y transparencia.

La irrupción de estos nuevos socios en el capital de Unicaja solo es el preludio de lo que ocurrirá cuando ésta cumpla lo prometido a los preferentistas de CEISS: antes de 2016 tiene que canjear los bonos que han recibido los ahorradores castellanos por acciones con todos los derechos. Entonces, el porcentaje de capital de Unicaja Banco no controlado por la caja de ahorros podría llegar a alrededor del 20%. La entidad tiene el compromiso de salir a Bolsa el citado año para dar la posibilidad a los antiguos dueños de CEISS de vender sus títulos.

 

Hecho Relevante BANCO CEISS 28/03/2014

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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, de Mercado de Valores, BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A., comunica el siguiente:

HECHO RELEVANTE

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración, y en cumplimiento de la legislación vigente, por medio de la presente, se convoca a los accionistas de BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A. a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Marqués de Villamagna, 6-8, el día 30 de abril de 2014, a las once horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y, en caso de no haber quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 3 de mayo de 2014, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Ratificación, nombramiento y cese de consejeros. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, tanto de la Sociedad como de su grupo consolidado de sociedades, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2013.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2013.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2013.

Quinto.- Modificación de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Designación/Renovación del auditor de cuentas, tanto de la Sociedad como de su grupo consolidado de sociedades.

Séptimo.- Retribución del Consejo de Administración.

Octavo.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, complementar, desarrollar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas.

Los accionistas tienen derecho a solicitar y obtener de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, para lo cual todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social (calle Marqués de Villamagna, 6-8, Madrid) los referidos documentos, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

La Junta General de accionistas se celebrará, previsiblemente, en primera convocatoria el día 30 de abril de 2014.

Madrid, a 28 de marzo de 2014. El Presidente del Consejo de Administración.

 

Circular: REFLEXIONES SOBRE LA CLASIFICACIÓN DE OFICINAS

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REFLEXIONES SOBRE LA CLASIFICACIÓN DE OFICINAS

La clasificación de oficinas es una de las herramientas que permiten valorar cada una de las unidades de negocio de la empresa de forma homogénea. Este modelo, asumido por todo el sector con pequeñas diferencias, pondera las oficinas bajo unos criterios únicos y permite ordenarlas por importancia respecto del peso que aportan al negocio total del banco. Y sobre ella queremos llamar a una reflexión.

Añadir previamente que CEISS asumió hace dos años el sistema de cálculo de la clasificación de oficinas de Unicaja, por lo que los resultados son homogéneos en ambos bancos.

Ultimada la compra somos Grupo Unicaja, por lo que lo bueno y malo que suceda en ambos bancos repercutirá en todos, los balances se consolidan. Dicho esto, no cabe duda alguna que, culminado el proceso, Unicaja pretende lo mejor para que Banco CEISS devuelva las ayudas, 600 millones de euros con sus elevados intereses.

Quienes han diseñado o vayan a diseñar el plan estratégico de “reanimación de Banco CEISS”  para que éste cumpla sus objetivos, entenderán como nosotros que resultará complicado devolver las ayudas si se cierran el 16,67% de las oficinas de nivel A y el 40% de las oficinas de nivel B (en total, 13 de 36 grandes oficinas). Si ampliamos al nivel C, estamos hablando de cerrar 18 de las 78 mejores oficinas, el 23,08%. Gráficamente podemos verlo en el siguiente cuadro, solo referido a los niveles A,B, y C:

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¿Se plantearía Unicaja, dentro de sus planes de futuro, cerrar sus oficinas situadas en los mismos lugares de su clasificación, es decir, sus 6ª, 10ª,15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 20ª, 23ª, 24ª, etc. oficinas? ¿Extrapolando, cerraría 22 de sus mejores 93 oficinas: 1 de nivel A, 15 de Nivel B y 6 de nivel C? ¿Lo haría alguna entidad financiera?

Hace tiempo que dejamos de ser Caja de Ahorros, y UGT rápidamente se adaptó a la nueva realidad: el Banco es propiedad de sus accionistas, y éstos nombran sus órganos de gobierno para la gestión de la sociedad, es su derecho y responsabilidad.

Por ello, solo podemos invitar a la reflexión a nuestro propietario sobre la conveniencia de reformar el Term Sheet en la línea correcta, y diseñar un plan estratégico que permita la mejor evolución de CEISS, que para nosotros no pasa por nuevos recortes de plantilla y el cierre de muchas de sus mejores oficinas.

La concesión de ayudas exigía sacrificios, que para nosotros se han llevado al límite con los trabajadores. Si el yugo de Bruselas es ciego e inhumano y no nos podemos librar de él hasta la devolución total de las ayudas, invitamos a reflexionar en la búsqueda de soluciones que otras entidades ya están explorando y, en algún caso, llevando a la práctica.

¡¡JUNTOS, PODEMOS!!

¡¡AFÍLIATE A UGT!!

 

Primeros cambios de Unicaja en el consejo de Ceiss: Entra Azuaga y sale Pérez Robla

GACETA DE SALAMANCA B.F.O. 30.03.2014

La junta de accionistas de Ceiss se celebrará el 30 de abril, fecha en la que se nombrarán los nuevos consejeros del banco castellano

Banco Ceiss, que se ha convertido en una filial de Unicaja al culminar la operación de fusión por absorción negociada en los últimos tres años, empieza a ser controlada por la entidad malagueña. Manuel Azuaga, consejero delegado de Unicaja, entra a formar parte del consejo de administración de Banco Ceiss, órgano del que ha dimitido Pablo Pérez Robla.

El cambio se comunicará este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a través de un hecho relevante. Banco Ceiss celebró el viernes un último consejo de administración de la etapa previa a su compra por parte de Unicaja, en el que se vio la carta de dimisión de Pablo Pérez Robla y se eligió por cooptación a Manuel Azuaga. El consejero delegado de Unicaja ha ocupado cargos de alta responsabilidad en distintos ámbitos de la gestión, tanto en entidades financieras (Caja Rural de Málaga, Banco Atlántico, Caja de Ahorros de Antequera y Unicaja), como en otros sectores, ya que fue presidente-director general de AENA desde 2004 a 2008

Además de Azuaga, con quien se escenifica el cambio de propiedad, el consejo de Ceiss está integrado por Evaristo del Canto, presidente de la entidad castellanoleonesa, Alejandro Menéndez, Miguel Ángel Álvarez y José Ignacio Sánchez. Está previsto, no obstante, que el próximo 30 de abril, fecha en la que se celebrará la junta general de accionistas de Banco Ceiss, se elija un nuevo consejo de administración que será más amplio. La ley permite que esté compuesto hasta por 15 consejeros frente a los 5 actuales.

 

¿Quién es Manuel Azuaga Moreno?

Manuel Azuaga Moreno, malagueño nacido en 1947, cuenta con una trayectoria de cerca de 40 años en el sector financiero. Licenciado en Filosofía y Letras y Diplomado en Planificación Estratégica, Azuaga pasó por diversas entidades financieras malagueñas: fue director de Riesgos en la Caja Rural de Málaga; director de Auditoría y Control Interno en la Caja de Ahorros de Antequera; y subdirector general de Planificación y Control de Gestión de Unicaja, entidad en la que ha desarrollado buena parte de su carrera profesional, como director territorial en Málaga y director de la División de Participadas de Unicaja, entre otros cargos.

De Unicaja salió, en abril de 2004, para asumir la Presidencia de AENA, en sustitución de José Eladio Seco. Por aquel entonces ocupaba la cartera de Fomento Magdalena Álvarez. Para incorporarse a AENA, solicitó una execencia forzosa de Unicaja. Su etapa al frente de AENA ha sido valorada muy positivamente, y en ella tuvo que lidiar con problemas como los derivados del reparto de la nueva terminal del Aeropuerto de Barajas, la T4.

En 2008, cerrada su etapa en AENA, regresó a Unicaja como director general adjunto.

El 24 de Noviembre de 2013 el Consejo de Administración de Unicaja Banco adoptó el acuerdo de nombrar vicepresidente y consejero delegado a Manuel Azuaga Moreno, que había sido consejero y director general de la entidad desde diciembre de 2011.

Tras la celebración hoy del Consejo de Administración de Banco CEISS, pasa a formar parte también del consejo del Banco Castellano adquirido por Unicaja.

 

 

Unicaja hace efectiva la compra de Ceiss tres años después de iniciar las negociaciones

28.03.2014 Málaga/Madrid Efe. Expansión.com

 

La entidad presidida por Braulio Medel comunica a la CNMV que su consejo de administración ha acordado "dispensar" el cumplimiento de uno de los dos requisitos de la condición de aceptación mínima de su oferta.

Duero, un proceso que se inició hace tres años, cuando sus respectivos consejos de administración firmaron un"protocolo de intenciones de integración".

La entidad malagueña ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que su consejo de administración ha acordado "dispensar" el cumplimiento de uno de los dos requisitos de la condición de aceptación mínima de la oferta sobre Ceiss, dando "plena efectividad" a la misma.

En consecuencia, los accionistas y titulares de bonos del grupo castellano aceptantes de la oferta recibirán como contraprestación las acciones y bonos de Unicaja no más tarde del 2 de abril.

La entidad presidida por Braulio Medel explica que "no se ha alcanzado el segundo requisito", consistente en la aceptación de la oferta por, al menos, el 75% de la suma de acciones de Ceiss y sus bonos necesaria y contingentemente convertibles a los que se dirigía, ya que se ha llegado únicamente al 61,3% del conjunto.

Esta cifra incluye las 18.356.056 acciones y 7.543.033 bonos de titularidad de Unicaja Banco y excluye los 11.449.069 bonos titularidad de Ceiss.

Sí se cumplió el primer requisito, consistente en la aceptación de la oferta por, al menos, un 75% de las acciones ordinarias, al llegarse a un 99,39%.

Además de dispensar el mencionado requisito, también han adoptado los restantes acuerdos necesarios para proceder al canje de valores aceptantes de la oferta.

La decisión de culminar la operación se produce después de que el consejo de administración conociera el acuerdo Ceiss-Sareb; la modificación del plan de resolución de la entidad castellana por el Banco de España; la comunicación de la Comisión Europea al Reino de España de la modificación del pliego de términos ("Term Sheet") anexo a una decisión anterior y el acuerdo Ceiss-FROB.

 

 

Circular: TENEMOS DUEÑO

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TENEMOS DUEÑO

Tras los hechos relevantes comunicados por Banco CEISS y UNICAJA Banco (especialmente este último hace unos minutos, que podéis leer en nuestra web), concluye un larguísimo y agotador proceso por el que han abandonado su puesto de trabajo más de 2100 compañeros, y en el que responsablemente hemos asumido las reducciones salariales y sociales que se exigían a la parte trabajadora para no liquidar la empresa: aplicación del Art. 41 y Despido Colectivo. Todo ello  exigido por el comprador (art. 41) y el FROB (Despido Colectivo), actuando éste como mandatario de Unión Europea y Banco de España. Y estos procesos culminaron con compromisos que rubricaban los resultados de negociaciones responsables, obligando a las partes en su ejecución.

UGT ha cumplido absolutamente todo, ejerciendo con rigor la labor de vigilancia para la correcta ejecución de lo pactado.

Dicho esto, parece ser (los medios lo recogen de forma unánime) que se ha modificado el Term Sheet, y con esa modificación se pretenden nuevas medidas que reducirían el volumen de empleo, y no sabemos si otra merma de nuestras condiciones económicas y laborales. ¿Para qué entonces lo acordado?  UGT dice: BASTA. Estaríamos ante un engaño en la negociación.

Es decir, tras un acuerdo necesario e imprescindible para la viabilidad de Banco CEISS que satisfacía todas las exigencias, ahora se puede pretender otra vuelta de tuerca sobre los trabajadores que UGT no va a admitir.

Las cajas las quebraron quienes las quebraron, tienen nombres y apellidos y algunos de ellos siguen cobrando sus jugosas nóminas de Banco CEISS.

El Banco lleva una pésima evolución desde su nacimiento, consecuencia de una desastrosa gestión en la que todas las entidades que han intervenido tienen su buena parte de responsabilidad, pero en ningún caso los trabajadores.

Si comercialmente no funciona Banco CEISS no es por nosotros, que nos hemos sobrepuesto una y otra vez a tanta incompetencia e improvisación.

Por todo ello, Si para sacar adelante el banco no se plantea otra estrategia que la de conducir a la miseria a muchas familias UGT estará enfrente.

Hemos cumplido nuestros compromisos, por eso se ha culminado la compra y mantenemos nuestros empleos, pero la situación ha cambiado. No más recortes, es el momento de la GESTIÓN (con mayúsculas).

Quien pretenda de la parte trabajadora esfuerzo, compromiso y lealtad, debe aportar directrices claras, prudentes y transparentes, y valorar a la plantilla en sus justos merecimientos. Si es el camino elegido, tendrá a nuestra sección sindical al lado. Si no es así, lamentablemente NO: esta plantilla no puede asumir más recortes Y NO LO VAMOS A CONSENTIR.

La mejora de la cuenta de resultados, de la eficiencia, deben venir por arriba aumentando el margen de explotación, incrementando los ingresos, y para ello es fundamental –además de situar al frente a los más capaces- la implicación de todos los compañeros, que no se conseguiría con nuevos recortes. Reduciendo salarios, cortando más patas a una hormiga que apenas se puede sostener de pie, esto no puede salir adelante.

Hemos solicitado el Term Sheet y que se nos convoque cuanto antes a una reunión, para que nos expliquen detalladamente las consecuencias de su aplicación para el futuro de los trabajadores de Banco CEISS.

Confiamos que el comprador, que como todos nosotros entendemos deseará lo mejor para “su” banco, sea de la misma opinión  e inicie con buen pie su desembarco.

 

¡¡JUNTOS, PODEMOS!!

¡¡AFÍLIATE A UGT!!

 

Hecho Relevante UNICAJA BANCO 28/03/2014

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, de Mercado de Valores, UNICAJA BANCO, S.A.U. (“Unicaja Banco” o la “Sociedad”), comunica el siguiente:

 

HECHO RELEVANTE

 

Como continuación de los Hechos Relevantes nº 199.096 y 199.265, de fechas 29 y 30 de enero de 2014, respectivamente, la Sociedad comunica que el Consejo de Administración de Unicaja Banco en el día de hoy ha tomado conocimiento de que:

(i) en fecha 4 de febrero de 2014, Banco CEISS y la SOCIEDAD DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, S.A. formalizaron un acuerdo de liquidación en los términos previstos en los hechos relevantes anteriores de fechas 29 y 30 de enero de 2014;

(ii) en fecha 12 de marzo de 2014, el Banco de España ha aprobado la modificación del plan de resolución de BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A. (“Banco CEISS”);

(iii) en fecha 18 de marzo de 2014 el FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA (el “FROB”), ha notificado a Unicaja Banco que la Comisión Europea ha comunicado al Reino de España, en fecha 13 de marzo de 2013 la modificación del Term Sheet anexo a la decisión de la Comisión Europea de 13 de mayo de 2013, conforme a la propuesta formulada por la Comisión Rectora del “FROB”.; y (iv) en fecha 21 de marzo de 2014 Banco CEISS y el FROB han celebrado un acuerdo en relación con la recompra por Banco CEISS del FROB de aquellos valores emitidos por Banco CEISS que previamente sean adquiridos por el FROB como consecuencia de las reclamaciones de los titulares de bonos necesaria y contingentemente convertibles de Banco CEISS a las que haga frente el FROB, de conformidad con lo previsto en el plan de resolución.

Constatado lo anterior, conforme a lo previsto en la reunión del Consejo de Administración celebrada el pasado 28 de enero, el Consejo de Administración ha dispensado la Condición de Aceptación Mínima del Conjunto de los Valores a que se condicionó la Oferta.

Por otro lado, el Consejo de Administración de Unicaja Banco ha tomado razón igualmente de que una vez finalizado el plazo de aceptación adicional y el periodo de revocación de la oferta de canje de acciones, bonos necesaria y contingentemente convertibles y bonos perpetuos, contingentemente convertibles de Unicaja Banco, a suscribir por titulares de acciones y bonos necesaria y contingentemente convertibles de Banco CEISS (la “Oferta”) abierto el pasado 30 de enero con motivo de la publicación de un suplemento al folleto informativo de la Oferta, y según la información recibida de la Entidad Agente, AHORRO CORPORACIÓN FINANCIERA, S.V. de S.A., la Oferta ha sido aceptada por titulares de 335.239.366 acciones de Banco CEISS y de 342.550.260 bonos necesaria y contingentemente convertibles de Banco CEISS.

Tal y como se recogía en el folleto informativo de la Oferta, autorizado por la Comisión Nacional de Mercado de Valores (“CNMV”) con fecha 26 de noviembre de 2013 (habiéndose autorizado, asimismo, dos suplementos en fechas 30 de diciembre de 2013 y 30 de enero de 2014, respectivamente), la Oferta se encontraba condicionada a que fuese aceptada por, al menos:

(i) el 75% de las acciones de Banco CEISS; y (b) el 75% de la suma de las acciones de Banco CEISS y los bonos necesaria y contingentemente convertibles de Banco CEISS a los que se dirigía (ambas, conjuntamente, la “Condición de Aceptación Mínima”).

A la vista del resultado de la Oferta indicado anteriormente:

(i) se ha cumplido el primer requisito, consistente en la aceptación de la misma por, al menos, un 75% de las acciones de Banco CEISS (ya que ha sido aceptada por un 99,39% de dichas acciones, incluidas las 18.356.056 acciones titularidad directa e indirecta de Unicaja Banco); pero

(ii) no se ha alcanzado el segundo requisito, consistente en la aceptación de la misma por, al menos, el 75% de la suma de las acciones de Banco CEISS y los bonos necesaria y contingentemente convertibles de Banco CEISS a los que se dirigía, ya que se ha alcanzado un 61,30% de dicho conjunto de acciones y bonos necesaria y contingentemente convertibles de Banco CEISS ( incluidas las 18.356.056 acciones y 7.543.033 bonos titularidad de Unicaja Banco y excluidos los 11.449.069 bonos titularidad del propio Banco CEISS).

No obstante lo anterior, tras la aprobación de la modificación del plan de resolución de Banco CEISS y del resto de acuerdos conexos y de conformidad con el compromiso asumido previamente, el Consejo de Administración de Unicaja Banco ha acordado dispensar el cumplimiento del segundo requisito de la Condición de Aceptación Mínima, referido al conjunto de los valores a los que ésta se dirigía, dando por tanto plena efectividad a la Oferta y ha adoptado los restantes acuerdos necesarios para proceder al canje de los valores aceptantes de la Oferta.

En consecuencia, está previsto que los accionistas y titulares de bonos de Banco CEISS aceptantes de la Oferta, reciban como contraprestación, las correspondientes acciones y bonos de Unicaja Banco, no mas tarde del día 2 de abril.

 

Lo que se comunica como hecho relevante a todos los efectos, a 28 de marzo de 2014.

 

Unicaja aprobará hoy la compra como filial en Castilla y León de Banco CEISS

21.03.14 - 10:56 - JULIO G. CALZADA | VALLADOLID.

El consejo de Banco Caja España-Duero dio ayer el visto bueno final a la reducción de tamaño impuesta por Bruselas

Los cinco miembros del consejo de administración del Banco Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria (CEISS) presidido por Evaristo del Canto se reunió a las 16.30 horas de ayer y dedicó casi tres horas y media a la aprobación de una de las últimas decisiones que le competerán a este órgano de gobierno de la entidad que heredó los negocios financieros de las antiguas Caja España y Caja Duero. Varias horas para decidir el último, o al menos uno de los últimos actos que esta entidad tomará como ente independiente.

El consejo aprobó ayer las últimas imposiciones de reducción de tamaño y de actividad impuestas por la Comisión Europea para que pueda aceptar las ayudas públicas que mejoran su solvencia para facilitar su adquisición por parte de Unicaja Banco, que preside Braulio Medel. Terminado el consejo, los cinco integrantes abandonaron la reunión sin informar públicamente del contenido de la misma ni de sus conclusiones. Fueron otras fuentes cercanas a la entidad las que confirmaron que durante el encuentro se aceptaron todas las condiciones de la Comisión Europea y del Banco de España para que la entidad se convierta en la filial en Castilla y León de Unicaja Banco con condicionamientos que la convertirán en filial de la entidad malagueña como banco de ámbito regional.  

El consejo de administracion de Unicaja se reunirá en la mañana de hoy en Málaga para ratificar los acuerdos de adquisición, que han sido suavizados y promovidos tanto por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) como por el propio Banco de España y también por la Comisión Europea, instituciones todas que han demostrado, defendido y coadyuvado que Unicaja Banco se haga cargo de CEISS, mejore su solvencia y permita la continuidad de un negocio imposible de mantener por si solo sin necesidad de nacionalizarlo. Según las fuentes consultadas, el de ayer fue un consejo en el que se aprobó todo lo previsto, pero se prefirió no informar.

Apoyo del FROB

En realidad, la único pendiente ayer era la aceptación final de las condiciones aprobadas el 28 de enero último, cuando la entidad aceptó una reducción de su balance en un 15% adicional y una disminución adicional de su plantilla en 175 personas en el periodo 2015-2016 a cambio de recibir hasta otros 241 millones de euros que el FROB destinará a cubrir los riesgos por litigiosidad de los preferentistas que no han aceptado el canje de bonos de Unicaja (y que se suman a otros 160 millones previstos para compensar a clientes que sí aceptaron el canje).

Las operaciones finales para la conversión de Banco CEISS en filial de Unicaja tendrán lugar así antes del fin de semana y en los días previos a que se cumpla la fecha máxima anunciada por la antigua caja malagueña para concluir la compra, el 31 de marzo, si bien el martes la entidad que preside Medel ya indicó que renunciaba a esa condición.

Ajustes de tamaño

Cabe recordar que estas reuniones se producirán una semana después de que Bruselas autorizara las condiciones finales para cerrar la compra de Ceiss por Unicaja. El día 12, un día después de que la comisión ejecutiva del Banco de España aprobara las últimas exigencias de Unicaja al plan de resolución de Ceiss y así cerrar la absorción, la Comisión Europea dio su aval definitivo a las nuevas condiciones planteadas en enero por el banco malagueño a través de las autoridades españolas. Tales condiciones se refieren a ajustes de tamaño y de negocio de su filial en Castilla y León y a la ampliación de la cobertura desde el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ante eventuales riesgos derivados de las reclamaciones de antiguos preferentistas. Si para el regulador español, los nuevos términos acordados y admitidos para salvar el Banco de Caja España Duero suponen «un cuantioso ahorro de recursos públicos», por parte de la oficina del comisario europeo de Competencia y vicepresidente de la Comisión, el español Joaquín Almunia, se destacaba en un comunicado que el plan modificado «es conforme con la normativa de la Unión Europea en materia de ayudas estatales».

La Comisión Europea considera que «la integración en Unicaja Banco, banco minorista español que no recibió ayudas estatales durante la crisis financiera, garantizará que Banco Ceiss se convierta a largo plazo en un banco minorista viable». De esta forma, el comisario Almunia declaró que «la adquisición de CEISS por Unicaja garantizará su viabilidad a largo plazo, lo que constituye un objetivo básico en nuestra política de ayudas estatales».

«Largo pero positivo»

Por otra parte, la Junta de Castilla y León calificó ayer de «positiva y buena noticia» para los ciudadanos y para la comunidad autónoma en general la culminación del proceso de absorción de CEISS por Unicaja, operación a punto de materializarse con el visto bueno de la Comisión europea. «Culmina un proceso largo pero positivo», afirmó ayer el consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo regional, José Antonio de Santiago-Juárez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El consejero de Economía y Empleo de Castilla y León, Tomás Villanueva, destacó por su parte que una vez culminada la fase de autorizaciones los pasos siguientes se deben esperar «con absoluta normalidad». Villanueva remarcó que el proceso está cerrado a falta de los pasos jurídicos y mercantiles que se darán estos días con las reuniones previstas por parte de los órganos de dirección de ambas entidades.

El titular de Economía destacó que lo importante es la creación de un grupo bancario bien posicionado y además solvente y reiteró su deseo de que «implemente la financiación» para la economía de la comunidad. Villanueva hizo también especial hincapié sobre las bondades de la culminación del proceso para el grupo de profesionales que integran la plantilla de la entidad castellana y leonesa, que «necesitaban claridad respecto al futuro del grupo» y ahora podrán trabajar con «más tranquilidad y estabilidad». Asimismo, indicó que ahora la entidad resultante debe tener «buenos resultados y ganar los mercados a través de la oferta de productos financieros competitivos».

En la nueva etapa bajo control de Unicaja, las actividades de financiación de CEISS sólo podrán dirigirse a una clientela minorista y a atender las necesidades de las pymes. Un terreno que le estará expresamente vedado a la entidad castellana según el plan aprobado por Bruselas para su adquisición por Unicaja es el crédito a promotores inmobiliarios y asimismo tendrá limitado su acceso a actividades financieras en mercados mayoristas.

 

La fusión de Unicaja y Ceiss será hoy una realidad, tres años después del inicio de la negociación

El Boletin. / 21-03-2014 • 10:18

Los consejos de administración de Unicaja y Ceiss ratifican la aprobación del proceso de fusión, tres años después del inicio de las negociaciones.

El consejo de administración de Unicaja se reúne en la mañana de hoy para dar su aprobación definitiva a la fusión por absorción de Banco Ceiss, el último paso para que se complete una fusión cuyas negociaciones se han prolongado casi tres años, después de que ayer por la tarde el consejo de la entidad castellana ya diese su visto bueno al proceso.

Así lo aseguran hoy varios medios andaluces y castellanos, que apuntan a que la reunión del consejo de Ceiss duró casi tres horas, a pesar de que se daba por hecha la aprobación. El visto bueno de los máximos órganos de dirección de ambas entidades es el último paso para cerrar la fusión, después de que la semana pasada tanto el Banco de España como la Comisión Europea dieran luz verde al proceso.

La operación conllevará un nuevo ajuste de Ceiss, surgido de la fusión de Caja España y Caja Duero, después de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) haya otorgado unas ayudas adicionales de 241 millones de euros, destinados a hacer frente a las demandas de los afectados por las preferentes.

En concreto, la modificación del plan de resolución de Ceiss se basa en una serie de puntos: el volumen máximo de la cartera crediticia se reducirá un 10% adicional; el tamaño máximo del balance se reducirá un 15% adicional; la ratio objetivo de préstamos sobre depósitos será un 10% inferior a la prevista inicialmente en las regiones de principal actividad de Banco Ceiss; la reestructuración organizativa incluirá el cierre de un 5% más de oficinas y se mantendrá la disminución de plantilla prevista hasta el 31 de diciembre de 2014, si bien se realizará una reducción adicional del 5% antes del 31 de diciembre de 2016.

Asimismo, se imponen restricciones adicionales en materia de reparto de dividendos por Banco Ceiss durante el periodo de resolución.

La fusión entre Unicaja y Ceiss es uno de los últimos flecos pendientes del proceso de reestructuración y saneamiento del sector financiero impulsado por el ministro de Economía, Luis de Guindos. En el caso de que el proyecto no hubiese llegado a buen puerto, el FROB tendría que haber rescatado de nuevo a la castellana, con un coste aproximado de otros 1.000 millones de euros.

La entidad castellana ha costado 1.530 millones de euros a costa de los contribuyentes. Ya en 2010, la fusión de Caja España y Caja Duero recibió un rescate de 525 millones a través del denominado FROB 1, un desembolso que se realizó a través de un préstamo que en principio debía devolverse a unos intereses superiores al 7,5%. Sin embargo, esas ayudas se perdieron definitivamente cuando el fondo de rescate se vio obligado a recapitalizar la entidad de nuevo. En concreto, Ceiss recibió un segundo tramo de ayudas de 604 millones de las autoridades comunitarias (Mde), y que se instrumentó a través de bonos convertibles (CoCos).

A esta cifra se unen los 160 millones que el FROB se comprometió a aportar para compensar mediante un mecanismo similar al arbitraje a los afectados por las preferentes que aceptaron la oferta de canje de Unicaja, siempre que se demuestre que fueron engañados. Por último, el FROB aportará otros 241 millones como garantía para cubrir las demandas judiciales presentadas por los preferentistas, aunque en este caso por los que no aceptaron el canje.

 

Unicaja da su definitivo 'sí' a Ceiss

 leonoticias.com       21/03/2014 

El consejo de la entidad malagueña ratifica la no ejecución de la cláusula de salida y permitirá a Ceiss 'funcionar' de un modo independiente pero bajo tutela

Unicaja Málaga da este viernes su último 'sí' al Banco Ceiss, que pasa a ser una entidad filial y que 'funcionará' en términos reales de un modo independiente a la entidad malagueña.

El consejo de administración de Unicaja acuerda aprobar la operación final y asuma el Banco Ceiss de acuerdo a los términos establecidos por el Banco de España, el FROB y las autoridades europeas.

Ceiss pasará así a ser una entidad dependiente de Unicaja y contará con un responsable ejecutivo propio, cargo que recaerá inicialmente en el actual presidente de Ceiss, Evaristo del Canto.

Del Canto gobernará la entidad inicialmente con un consejo 'participado' pero en el medio plazo será Unicaja quien determine la estructura final de los órganos de dirección, según han confirmado a leonoticias.com fuentes de la entidad malagueña.

Pasos previos

El 'sí' de Unicaja llega después de que el consejo de administración de Banco Ceiss ratificara este jueves, de nuevo, las condiciones de la integración en Unicaja.

Banco Ceiss ya aceptó el pasado 28 de enero reducir su balance un 15% adicional y aminorar su plantilla en 175 personas en el periodo 2015-2016 a cambio de los 241 millones que destinará el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) para cubrir la litigiosidad de los preferentistas.

Además el consejo de administración de Banco Ceiss también aprobó este jueves las condiciones del contrato que suscribe con el FROB, que se quedará con los bonos del banco castellanoleonés que se adquieran por los pleitos que se pierdan con los preferentistas y obligacionistas.

Ceiss deberá recomprarlos, aunque el fondo que dirige Antonio Carrascosa calculó en enero que estas contraprestaciones iban a ascender a otros 78 millones para el FROB.

Comunicación oficial

Unicaja de Málaga ya había comunicado esta misma semana de modo oficial tanto al Banco de España como al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que no ejercerá la 'cláusula de salida' que le permite abandonar la adquisición de Ceiss con fecha 31 de marzo ["Si, llegado el 31 de marzo de 2014, no se hubiese obtenido tal aprobación, Unicaja Banco renunciará a dispensar la Condición de Aceptación Mínima del Conjunto de los Valores y la Oferta quedará automáticamente sin efecto", se asegura textualmente en la cláusula].

Ceiss llega a Unicaja como una entidad totalmente solvente y consolidada, además de ser un banco en predisposición de reiniciar su actividad sin ningún tipo de 'lastre' anterior.

La entidad castellano y leonesa ha costado finalmente con un rescate de 1.530 millones de euros por parte de las diferentes administraciones financieras.

En 2010, entonces en el marco de la fusión de Caja España y Caja Duero, Ceiss recibió un rescate de 525 millones a través del denominado FROB 1, un desembolso que se realizó a través de un préstamo que en principio debía devolverse a unos intereses superiores al 7,5%.

Esa era la teoría, sin embargo, esas ayudas se perdieron definitivamente cuando el fondo de rescate se vio obligado a recapitalizar la entidad de nuevo para evitar que tuviera que ser liquidada.

En ese segundo tramo de ayudas Ceiss recibió un segundo tramo de ayudas de 604 millones de las autoridades comunitarias (Mde), y que se instrumentó a través de bonos convertibles (CoCos).

Proceso final

La decisión de Unicaja de tomar Ceiss llega después de que la Comisión Europea diera su visto bueno al proceso, que conllevará un nuevo ajuste de Ceiss después de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) comprometiera ayudas adicionales de 241 millones de euros, destinados a hacer frente a las demandas de los afectados por las preferentes.

Ahora Ceiss debe someterse a ajustes adicionales por lo que el volumen máximo de la cartera crediticia se reducirá un 10% adicional, el tamaño máximo del balance se reducirá un 15% adicional, la ratio objetivo de préstamos sobre depósitos será un 10% inferior a la prevista inicialmente en las regiones de principal actividad de Banco Ceiss y la reestructuración organizativa incluirá el cierre de un 5% más de oficinas y se mantendrá la disminución de plantilla prevista hasta el 31 de diciembre de 2014, si bien se realizará una reducción adicional del 5% antes del 31 de diciembre de 2016. 

 

Unicaja no aplicará su cláusula 'de salida' y se hace finalmente con Ceiss

Leonoticias.com/Martes, 18 marzo 2014

La entidad malagueña comunica al Banco de España y al FROB que no ejercerá la cláusula / Ceiss ha contado con un 'rescate de 1.530 millones.

Unicaja de Málaga ha comunicado ya de un modo oficial tanto al Banco de España como al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que no ejercerá la 'cláusula de salida' que le permite abandonar la adquisición de Ceiss con fecha 31 de marzo ["Si, llegado el 31 de marzo de 2014, no se hubiese obtenido tal aprobación, Unicaja Banco renunciará a dispensar la Condición de Aceptación Mínima del Conjunto de los Valores y la Oferta quedará automáticamente sin efecto", se asegura textualmente en la cláusula].

La decisión es firme según se ha advertido desde la entidad malagueña y toma curso oficial después de que se hayan cumplido todas y cada una de las solicitudes realizadas por Braulio Medel, que se confirma como el gran 'vencedor' en la operación.

Ceiss llega a Unicaja como una entidad totalmente solvente y consolidada, además de ser un banco en predisposición de reiniciar su actividad sin ningún tipo de 'lastre' anterior.

La entidad castellano y leonesa ha costado finalmente con un rescate de 1.530 millones de euros por parte de las diferentes administraciones financieras.

En 2010, entonces en el marco de la fusión de Caja España y Caja Duero, Ceiss recibió un rescate de 525 millones a través del denominado FROB 1, un desembolso que se realizó a través de un préstamo que en principio debía devolverse a unos intereses superiores al 7,5%.

Esa era la teoría, sin embargo, esas ayudas se perdieron definitivamente cuando el fondo de rescate se vio obligado a recapitalizar la entidad de nuevo para evitar que tuviera que ser liquidada.

En ese segundo tramo de ayudas Ceiss recibió un segundo tramo de ayudas de 604 millones de las autoridades comunitarias (Mde), y que se instrumentó a través de bonos convertibles (CoCos).

Proceso final

La decisión de Unicaja de tomar Ceiss llega después de que la Comisión Europea diera su visto bueno al proceso, que conllevará un nuevo ajuste de Ceiss después de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) comprometiera ayudas adicionales de 241 millones de euros, destinados a hacer frente a las demandas de los afectados por las preferentes.

Ahora Ceiss debe someterse a ajustes adicionales por lo que el volumen máximo de la cartera crediticia se reducirá un 10% adicional, el tamaño máximo del balance se reducirá un 15% adicional, la ratio objetivo de préstamos sobre depósitos será un 10% inferior a la prevista inicialmente en las regiones de principal actividad de Banco Ceiss y la reestructuración organizativa incluirá el cierre de un 5% más de oficinas y se mantendrá la disminución de plantilla prevista hasta el 31 de diciembre de 2014, si bien se realizará una reducción adicional del 5% antes del 31 de diciembre de 2016.

 

 

El expolio de las Cajas (XXV): La almoneda del banco CEISS

Segoviaaldia.es /PEDRO VICENTE/ Lunes, 17 de marzo de 2014

2.500 puestos de trabajo perdidos, alrededor de 500 sucursales cerradas, más de 30.000 preferentistas con sus ahorros atrapados y unas ayudas públicas por importe de 4.740 millones de euros constituyen el desolador balance que deja la ruinosa fusión realizada en 2010 por Caja España y Caja Duero, las dos principales cajas de Castilla y León, que, transformadas en el banco CEISS, en breve se convertirán en un apéndice financiero de la andaluza Unicaja.

Con la absorción del CEISS por el banco andaluz culminará el desdichado proceso de liquidación y almoneda de las seis antiguas cajas de ahorro de Castilla y León, todas las cuales habrán terminado diluidas en entidades financieras controladas desde otras comunidades autónomas.

Las primeras dilapidadas fueron Caja Segovia y Caja Ávila, que, de la mano de Rodrigo Rato, se despeñaron por el abismo de Bankia. A continuación fué Caja Burgos la que, previo paso por Banca Cívica, acabaría siendo absorbida por Caixabank, el banco de La Caixa. La alianza de la otra caja burgalesa, Caja Círculo, con las otras entidades participadas por la Iglesia fue asimismo una escala previa a su integración en Ibercaja, la potente entidad aragonesa. Y quedaba por cerrar el culebrón vivido por Caja España y Caja Duero, cuya fusión, a instancias de la Junta, el PP y el PSOE, supuso el principio del fin de ambas entidades.

Desde el primer momento se supo que el banco CEISS nacía lastrado por el grave deterioro financiero que ya presentaban España y Duero antes de su fusión. Un deterioro que, lejos de remitir, fue agravándose con el desembarco del nuevo presidente, Evaristo del Canto, cuyo nombramiento fue consensuado sin ningún pudor entre el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el entonces secretario autonómico del PSOE, Óscar López.

El préstamo inicial de 525 millones de euros concedido por el FROB para financiar la fusión solo fue un primer parche para paliar la insolvencia de un banco regional de imposible viabilidad. El cierre en esa primera fase de 200 sucursales, era el anticipo de un “redimensionamiento” que concluirá en 2016 con un banco filial que se habrá dejado en el camino más de un 40 por ciento de sus activos y de su plantilla.

El posterior rescate europeo mediante una segunda inyección de 604 millones de euros conllevó un segundo y más amplio ajuste en términos de empleo y oficinas. Hubo que cerrar otras 263 sucursales y prescindir de otros 1.230 empleos, que, sumados a los extinguidos la fase anterior, reducían en unos 2.100 los puestos de trabajo existentes en el momento de la fusión.

Este reajuste laboral tampoco será el definitivo, ya que las condiciones impuestas por la Unión Europea para autorizar la absorción por Unicaja obliga a otra reducción del 5 por ciento tanto en la plantilla como en las sucursales, hasta dejar la primera en 3.200 trabajadores (llegaron a ser 5.700) y el número de oficinas en 630 (llegaron a ser mas de 1.100). Al mismo tiempo se exige disminuir el balance en otro 28 por ciento, lo que dejará el tamaño del banco filial en poco más de la mitad de lo que llegaron a sumar las dos antiguas cajas. Un drástico adelgazamiento acompañado de estrictas limitaciones de ámbito territorial y operativo: la filial de Unicaja no podrá expandirse fuera de Castilla y León y de la provincia de Cáceres, se dedicará a la banca minorista y tiene expresamente prohibido financiar operaciones inmobiliarias.

A propósito de esto último hace al caso recordar que el CEISS ha tenido que endosar al llamado “banco malo” la friolera de 3.173 millones de euros en activos tóxicos de procedencia inmobiliaria. Sumada dicha carga a los 1.129 millones de euros inyectados por el FROB, el saneamiento del frustrado banco castellano-leonés ha requerido ayudas públicas por importe de 4.300 millones de euros. Pero la contribución del erario no ha quedado ahí, ya que el FROB tiene que rascarse el bolsillo en otros 441 millones de euros para satisfacer las exigencias de Unicaja, cuyo presidente, Braulio Medel, será a partir de ahora el máximo exponente del poder financiero en Castilla y León.

Esos 441 millones constituyen el peaje del FROB por el desaguisado de las participaciones preferentes y la deuda subordinada emitidas por Caja España y Caja Duero. 200 se destinarán a compensar al 60,66 por ciento de los afectados pendientes del arbitraje oficial con el que se apoyó el canje propuesto por Unicaja y los otros 241 a hacer frente a los litigios planteados por el 39,44 por ciento de preferentistas que no han pasado por el aro y han apostado por la vía judicial.

En resumen, las dos principales cajas de Castilla y León acaban cuatro años después convertidas en el banco filial de una entidad financiera de otra comunidad. Ello después de perder por el camino 2.500 puestos de trabajo, cerrar cerca de 500 sucursales, dejar malparados a mas de 30.000 de sus antiguos clientes (tanto los que han canjeado los bonos de Unicaja como a os que no lo han hecho) y necesitar ayudas públicas por importe de 4.740 millones. Por no hablar del desplome y la incertidumbre de su antigua obra social, abandonada a su suerte por la Junta, incapaz desde junio pasado de promover la fundación pública encargada de hacerse cargo de su patrimonio y de su gestión.

Y todavía tenemos que oír a los máximos responsables políticos de este gran fiasco presentar la fagocitación del banco CEISS como una buena noticia para Castilla y León. Hace falta echarle morro. Pero que mucho morro.

 

 

La fusión Unicaja-Ceiss se cerrará antes de que acabe el mes.

El Boletín / 17-03-2014 - 09:22

Tras los vistos buenos del Banco de España y Bruselas, la fusión entre Unicaja y Banco Ceiss se cerrará antes de que acabe el mes.

La fusión entre Unicaja y Ceiss, el banco de Caja España-Duero, se ha convertido en un culebrón tras casi tres años de negociaciones. Sin embargo, las recientes autorizaciones del Banco de España y la Comisión Europea al proceso, dentro del límite que fijó la propia Unicaja (31 de marzo), hacen que por fin se pueda dar por sentado que se realizará la operación.

En su comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) cuando se aprobó la fusión con Ceiss, Unicaja Banco se mostraba categórico en lo que se refería a los plazos de la operación: “Si, llegado el 31 de marzo de 2014, no se hubiese obtenido tal aprobación [de todos los compromisos por las autoridades competentes], Unicaja Banco renunciará a dispensar la Condición de Aceptación Mínima del Conjunto de los Valores y la Oferta quedará automáticamente sin efecto”.

Sin embargo, la semana pasada tanto el Banco de España como la Comisión Europea daban su visto bueno al proceso, que conllevará un nuevo ajuste de Ceiss después de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) haya otorgado unas ayudas adicionales de 241 millones de euros, destinados a hacer frente a las demandas de los afectados por las preferentes.

En concreto, la modificación del plan de resolución de Ceiss se basa en una serie de puntos: el volumen máximo de la cartera crediticia se reducirá un 10% adicional; el tamaño máximo del balance se reducirá un 15% adicional; la ratio objetivo de préstamos sobre depósitos será un 10% inferior a la prevista inicialmente en las regiones de principal actividad de Banco Ceiss; la reestructuración organizativa incluirá el cierre de un 5% más de oficinas y se mantendrá la disminución de plantilla prevista hasta el 31 de diciembre de 2014, si bien se realizará una reducción adicional del 5% antes del 31 de diciembre de 2016.

Asimismo, se imponen restricciones adicionales en materia de reparto de dividendos por Banco Ceiss durante el periodo de resolución.

La fusión entre Unicaja y Ceiss es uno de los últimos flecos pendientes del proceso de reestructuración y saneamiento del sector financiero impulsado por el ministro de Economía, Luis De Guindos. En el caso de que el proyecto no llegue a buen puerto, el FROB debería rescatar de nuevo a la castellana, con un coste aproximado de otros 1.000 millones de euros.

La entidad castellana ha costado 1.530 millones de euros a costa de los contribuyentes. Ya en 2010, la fusión de Caja España y Caja Duero recibió un rescate de 525 millones a través del denominado FROB 1, un desembolso que se realizó a través de un préstamo que en principio debía devolverse a unos intereses superiores al 7,5%. Sin embargo, esas ayudas se perdieron definitivamente cuando el fondo de rescate se vio obligado a recapitalizar la entidad de nuevo. En concreto, Ceiss recibió un segundo tramo de ayudas de 604 millones de las autoridades comunitarias (Mde), y que se instrumentó a través de bonos convertibles (CoCos).

A esta cifra se unen los 160 millones que el FROB se comprometió a aportar para compensar mediante un mecanismo similar al arbitraje a los afectados por las preferentes que aceptaron la oferta de canje de Unicaja, siempre que se demuestre que fueron engañados. Por último, el FROB aportará otros 241 millones como garantía para cubrir las demandas judiciales presentadas por los preferentistas, aunque en este caso por los que no aceptaron el canje.

 

Comunicado Comisión Europea dando luz verde al plan de reestructuración modificado de Banco CEISS tras la integración con Unicaja

 

COMISIÓN EUROPEA

COMUNICADO DE PRENSA

Bruselas, 12 de marzo de 2014

Ayuda de estado: la Comisión da luz verde al plan de reestructuración modificado de Banco CEISS tras la integración con Unicaja.

La Comisión Europea ha concluido que la modificación del plan de reestructuración de Banco CEISS, tras su reciente  adquisición por Unicaja Banco, es conforme con la normativa de la UE en materia de ayudas de estado. En particular, la Comisión ha considerado que la integración en Unicaja Banco, banco minorista español que no recibió ayudas de estado durante la crisis financiera, garantizará que Banco CEISS se convierta en un banco minorista viable a largo plazo.

En palabras de Joaquín Almunia, «la adquisición de Banco CEISS por Unicaja Banco garantizará su viabilidad a largo plazo, lo que constituye un objetivo fundamental de nuestra política de ayudas estatales».

Tras varias medidas de ayuda estatal en favor de Banco CEISS, la Comisión aprobó en mayo de 2013 el plan de reestructuración definitivo del banco, basado en la integración con Unicaja (véase IP/13/423). La ejecución de este plan estaba supeditada a que la oferta de Unicaja fuese aceptada por al menos el 75 % de los accionistas de Banco CEISS.

Al no haberse alcanzado este umbral, España pidió la modificación del plan de reestructuración, con el fin de llevar a buen puerto la adquisición.

En particular, debido a las ventas inadecuadas de valores durante los últimos años, Banco CEISS está expuesto a considerables riesgos de arbitraje y de litigio. El FROB concedió una nueva garantía de un máximo de 241 millones € a Banco CEISS para cubrir el coste de litigio asociado a los inversores en estos valores que no aceptaron la oferta de Unicaja.

Por otra parte, la cobertura de una garantía existente de un máximo de 200 millones € concedida por el FROB y aprobada por la Comisión en mayo de 2013, destinada a los riesgos relacionados con la SAREB, se amplió a fin de cubrir un mecanismo de arbitraje privado para los titulares de estos valores que habían aceptado la oferta de Unicaja. El importe de esta garantía se mantiene inalterado.

El importe (604 millones €) y el tipo (valores convertibles o bonos convertibles contingentes, denominados «CoCos») de capital público inyectado conforme al plan anterior se mantiene inalterado. No obstante, Banco CEISS reembolsará los «CoCos» al FROB un año antes, lo que se traducirá en un plazo máximo de cuatro años.

De conformidad con los planes de reestructuración anteriores, Banco CEISS, en el marco del nuevo plan, centrará sus actividades bancarias en la financiación minorista y a las PYME en sus principales regiones de actividad, esto es,  Castilla y León y la provincia de Cáceres. Por otro lado, Banco CEISS dejará de conceder financiación a los promotores inmobiliarios y limitará su presencia en actividades mayoristas. Esto contribuirá a reforzar sus posiciones de capital y de liquidez y reducirá su dependencia respecto de la financiación del sector mayorista y del banco central. Por otra parte, el nuevo plan confirma la transferencia de la exposición de Banco CEISS al sector de la promoción inmobiliaria a una sociedad de gestión de activos (SAREB), suprimiendo así de su balance estos riesgos.

El nuevo plan también incluye nuevas medidas de reestructuración. En consecuencia, el balance de Banco CEISS se reducirá en un 28 % entre 2012 y 2016. Por otro lado, unos nuevos esfuerzos de reducción de los costes mejorarán significativamente la estructura de costes de Banco CEISS.

Las medidas de reestructuración aprobadas son adecuadas para corregir las deficiencias de Banco CEISS y proporcionan datos suficientes para concluir que se restablecerá su viabilidad, particularmente en el contexto de su adquisición por Unicaja.

Antecedentes

Banco CEISS es un banco regional español resultante de la fusión de dos cajas de ahorros en 2010. Está presente en los principales segmentos de actividad, con un total de activos en 2011 de aproximadamente 42.300 millones €. Desde 2010, Banco CEISS se ha beneficiado de varias medidas públicas: i) inyecciones de capital del FROB por un total de 1.129 millones €, de los cuales 604 millones EUR en forma de «CoCos»; ii) transferencia de activos deteriorados a la sociedad de gestión de activos; y iii) garantías estatales sobre deuda preferente no garantizada por valor de 3.193 millones €.

En diciembre de 2012, la Comisión, en el contexto del programa de ayuda financiera para la recapitalización de las entidades financieras en España, aprobó un primer plan de reestructuración de Banco CEISS (véase IP/12/1432). En mayo de 2013, la Comisión aprobó un nuevo plan de reestructuración basado en la oferta pública inicial realizada por Unicaja Banco para adquirir Banco CEISS (véase IP/13/423).

La decisión actual permite que Banco CEISS se beneficie de una modificación de una garantía de 200 millones € relacionada con la SAREB, previamente aprobada, para cubrir también todos los costes de arbitraje específicos, así como de una nueva medida contenciosa que cubre las posibles reclamaciones en el marco de procedimientos jurídicos por un importe máximo de 241 millones €. La versión no confidencial de las decisiones se hará pública en el State Aid Register (Registro de ayudas estatales) de la DG Competition (Dirección General de Competencia) con el número de referencia SA.36249, una vez que se hayan resuelto todas las cuestiones de confidencialidad. Las nuevas publicaciones de decisiones sobre ayudas estatales en Internet y en el Diario Oficial se enumeran en el State Aid Weekly e-News (Boletín semanal de ayudas estatales).

 

 

 

Bruselas aprueba la reestructuración de Ceiss tras la fusión con Unicaja

SER Málaga/ miércoles 12-3- 2014/ Jesús Sánchez

Los servicios del comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, consideran que el plan modificado "es conforme con la normativa de la Unión Europea (UE) en materia de ayudas estatales.

La Comisión Europea (CE) informó hoy de que ha autorizado el nuevo plan de reestructuración del Banco CEISS tras su reciente adquisición por Unicaja, que establece que la entidad fruto de la fusión de Caja España-Duero tenga que reembolsar los bonos convertibles contingentes al FROB un año antes.

Los servicios del comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, consideran que el plan modificado "es conforme con la normativa de la Unión Europea (UE) en materia de ayudas estatales.

La Comisión opina además que la integración en Unicaja, que no recibió ayudas estatales durante la crisis financiera, garantizará que CEISS se convierta a largo plazo en un banco minorista viable.

"La adquisición de Banco CEISS por Unicaja Banco garantizará su viabilidad a largo plazo, lo que constituye un objetivo fundamental de nuestra política de ayudas estatales", señaló Almunia.

Tras varias medidas de ayuda estatal en favor de CEISS, la CE aprobó en mayo de 2013 el plan de reestructuración definitivo del banco, basado en la integración con Unicaja.

La ejecución de este plan estaba supeditada a que la oferta de Unicaja fuese aceptada por al menos el 75 % de los accionistas de CEISS, pero al no haberse alcanzado este umbral, España pidió la modificación del plan de reestructuración, con el fin de llevar a buen puerto la adquisición.

En particular, debido a las ventas inadecuadas de valores durante los últimos años, CEISS está expuesto a considerables riesgos de arbitraje y de litigio, recuerda la CE.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) concedió una nueva garantía de un máximo de 241 millones de euros a CEISS para cubrir el coste de litigio asociado a los inversores en estos valores que no aceptaron la oferta de Unicaja.

La cobertura de una garantía existente de un máximo de 200 millones de euros concedida por el FROB y aprobada por la CE en mayo pasado y destinada a los riesgos relacionados con la Sareb, se amplió para cubrir un mecanismo de arbitraje privado para los titulares de estos valores que habían aceptado la oferta de Unicaja.

El importe de esta garantía se mantiene inalterado, señaló la Comisión en su comunicado.

El importe (604 millones de euros) y el tipo (valores convertibles o bonos convertibles contingentes, denominados "CoCos") de capital público inyectado conforme al plan anterior se mantiene igualmente sin cambios.

No obstante, CEISS reembolsará los "CoCos" al FROB un año antes, lo que se traducirá en un plazo máximo de cuatro años, explicó el Ejecutivo comunitario.

CEISS centrará sus actividades bancarias en la financiación minorista y a las pymes en sus principales regiones de actividad, esto es, Castilla y León y la provincia de Cáceres.

Por otro lado, dejará de conceder financiación a los promotores inmobiliarios y limitará su presencia en actividades mayoristas.

Esto contribuirá a reforzar sus posiciones de capital y de liquidez y reducirá su dependencia respecto de la financiación del sector mayorista y del banco central.

Por otra parte, el nuevo plan confirma la transferencia de la exposición de CEISS al sector de la promoción inmobiliaria a la Sareb, suprimiendo así de su balance estos riesgos.

El nuevo plan también incluye nuevas medidas de reestructuración, dado que el balance de CEISS se reducirá en un 28 % entre 2012 y 2016.

Por otro lado, unos nuevos esfuerzos de reducción de los costes mejorarán significativamente la estructura de costes de CEISS, indicó la CE

 

 

Bruselas da el sí definitivo a la fusión de Unicaja y Ceiss

Cinco Días / miércoles, 12 marzo 2014.

Afirma que respeta las normas en materia de ayudas públicas.

La Comisión Europea ha aprobado este miércoles los cambios en el plan de reestructuración de Banco Ceiss tras su adquisición por parte de Unicaja por considerar que respetan las normas de la UE en materia de ayudas públicas y garantizan la viabilidad a largo plazo de la entidad.

La decisión permite que Banco Ceiss se beneficie de una nueva garantía de un máximo de 241 millones concedida por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para cubrir el coste de litigios con preferentistas que no han aceptado la oferta de Unicaja. Por otra parte, la cobertura de una garantía existente de 200 millones de euros destinada a los riesgos relacionados con el banco malo (Sareb) se amplía para cubrir los costes de arbitraje de los inversores que sí han aceptado la oferta de Unicaja.

El nuevo plan también incluye nuevas medidas de reestructuración. En consecuencia, el balance de Banco Ceiss se reducirá en un 28 % entre 2012 y 2016. Además, deberá realizar nuevos esfuerzos de reducción de costes, según ha informado el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

“La adquisición de Banco Ceiss por Unicaja Banco garantizará su viabilidad a largo plazo, lo que constituye un objetivo fundamental de nuestra política de ayudas estatales”, ha dicho el vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, en un comunicado.

Bruselas ya aprobó en mayo de 2013 el plan de reestructuración definitivo de Ceiss, basado en la integración con Unicaja. La ejecución de este plan estaba supeditada a que la oferta de Unicaja fuese aceptada por al menos el 75 % de los accionistas de Ceiss. Al no haberse alcanzado este umbral, España pidió la modificación del plan de reestructuración, con el fin de llevar a buen puerto la adquisición.

El importe (604 millones de euros) y el tipo (valores convertibles o bonos convertibles contingentes, denominados *CoCos*) de capital público inyectado conforme al plan anterior se mantiene inalterado. No obstante, Banco Ceiss reembolsará los *CoCos* al FROB un año antes, lo que se traducirá en un plazo máximo de cuatro años.

De conformidad con los planes de reestructuración anteriores, Banco Ceiss, en el marco del nuevo plan, centrará sus actividades bancarias en la financiación minorista y a las pymes en sus principales regiones de actividad, esto es, Castilla y León y la provincia de Cáceres. Además, deberá dejar de conceder financiación a los promotores inmobiliarios y limitará su presencia en actividades mayoristas.

Esto contribuirá, según el Ejecutivo comunitario, a reforzar sus posiciones de capital y de liquidez y reducirá su dependencia respecto de la financiación del sector mayorista y del banco central. Por otra parte, el nuevo plan confirma la transferencia de la exposición de Banco Ceiss al sector de la promoción inmobiliaria a Sareb, suprimiendo así de su balance estos riesgos.

“Las medidas de reestructuración aprobadas son adecuadas para corregir las deficiencias de Banco Ceiss y proporcionan datos suficientes para concluir que se restablecerá su viabilidad, particularmente en el contexto de su adquisición por Unicaja”, ha concluido la Comisión.

 

 

BANCO DE ESPAÑA: Aprobada la modificación del plan de resolución de Banco CEISS

BANCO DE ESPAÑA - Departamento de Comunicación

NOTA DE PRENSA - Madrid, 11 de marzo de 2014

Aprobada la modificación del plan de resolución de Banco CEISS

La Comisión Ejecutiva del Banco de España ha aprobado hoy la modificación del plan de resolución de Banco CEISS, propuesta por la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que supone la integración de esta entidad en el grupo Unicaja, tras la culminación de la operación de canje de instrumentos de capital de Banco CEISS por instrumentos similares de Unicaja Banco. La oferta de Unicaja, anunciada el 15 de julio de 2013, ha tenido una acogida favorable por parte del 60,7% de los destinatarios.

Tras la aprobación de la modificación del plan por el Banco de España, está previsto que la Comisión Europea proceda próximamente a su validación definitiva.

Esta operación supone un cuantioso ahorro de recursos públicos y, gracias a la integración de la entidad en un grupo financiero de elevada solvencia, contribuye a reforzar la posición patrimonial de Banco CEISS y su capacidad para seguir prestando servicios bancarios.

 

El Banco de España aprueba la integración del Banco Ceiss en Unicaja

EUROPA PRESS - MADRID - 11/03/2014

Tras la aprobación de la modificación del plan por el Banco de España, está previsto que la Comisión Europea proceda próximamente a su validación definitiva.

La Comisión Ejecutiva del Banco de España ha aprobado este martes la modificación del plan de resolución de Banco Ceiss --Caja España-Caja Duero--, propuesta por la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que supone "la integración de esta entidad en el grupo Unicaja, tras la culminación de la operación de canje de instrumentos de capital de Banco Ceiss por instrumentos similares de Unicaja Banco".

Según ha indicado el Banco de España en una nota, la oferta de Unicaja, anunciada el 15 de julio de 2013, ha tenido una "acogida favorable" por parte del 60,7 por ciento de los destinatarios.

Tras la aprobación de la modificación del plan por el Banco de España, está previsto que la Comisión Europea proceda próximamente a su validación definitiva.

Esta operación supone "un cuantioso ahorro de recursos públicos y, gracias a la integración de la entidad en un grupo financiero de elevada solvencia, contribuye a reforzar la posición patrimonial de Banco Ceiss y su capacidad para seguir prestando servicios bancarios".

 

 

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